Два года тому назад перед участниками рынка электроники стоял вопрос о том, как отрасль справится с денежно-кредитным кризисом в Еврозоне, который не только грозил банкротством компаниям, но и серьезным ослаблением Европейского Союза в целом.
В то время доходы европейских производителей полупроводников падали: объем продаж на рынке уменьшился на 8% по сравнению с 2011 г., а у некоторых компаний продажи сократились и того более – до 15%.
Предсказать в точности, как поведет себя рынок в ближайший год, – дело неблагодарное. Однако мы собрали все доступные статистические данные по отрасли и попытались их проанализировать (см. рис. 1–2).
Рис. 1. Согласно данным SEMI (Международная организация полупроводникового оборудования и материалов), в большинстве сегментов электронной промышленности прирост расходов на приобретение технологического оборудования выразится двухзначными числами. Прогнозы показывают, что в наибольшей мере увеличится объем продаж микропроцессоров. Далее следуют запоминающие устройства, аналоговые компоненты, логика и МЭМС
Источник: отчет SEMI World Fab Forecast (февраль, 2014 г.)
Рис. 2. Ожидается, что мощность специализированных фаундри вырастет к концу текущего года на 10–11%. Объем производства флэш-памяти увеличится на 10%
Согласно данным SEMI, в I кв. 2014 г. расходы на оборудование для производства полупроводников составили 10,15 млрд долл., что на 39% выше показателя того же квартала годом ранее. Этот анализ проводился на основе данных ежемесячных отчетов более 100 мировых компаний о результатах финансовой деятельности.
Эти показатели важны потому, что ни одна отрасль, находящаяся в состоянии рецессии, не станет инвестировать в производство оборудования в больших объемах (см. рис. 1). Ситуация меняется, когда предполагается оживление рынка, но даже в этом случае компании очень осторожно делают капитальные вложения.
Судя по объему поставок полупроводниковых пластин в соответствии с данными из отчета группы Silicon Manufacturers Group ассоциации SEMI, 2014 г. завершится успешно. Этот показатель увеличился во II кв. текущего года по сравнению с I кв. Кроме того, в III кв. совокупный объем поставок полупроводниковых пластин составил 2587 млн кв. дюймов, что примерно на 10% выше показателя предыдущего квартала.
Положительные статистические данные представлены и в аналитическом отчете ассоциации SEI (Semiconductor Industry Association). Согласно отчету этой ассоциации, во II кв. 2014 г. мировой объем продаж полупроводников составил 82,7 млрд долл., что на 5,5% выше показателя предыдущего квартала и на 10,9% больше прошлогоднего объема продаж в том же квартале. Объем сбыта мирового рынка в июне текущего года увеличился до рекордного для отрасли показателя почти в 28 млрд долл. Более того, объем июньских продаж оказался на 10,8% выше прошлогоднего показателя за июнь (24,88 млрд долл.) и на 2,6% больше показателя предыдущего месяца. Объем продаж за первую половину 2014 г. вырос на 11% по сравнению с прошлогодним показателем.
В первой половине 2014 г. мировой рынок полупроводников продемонстрировал устойчивый рост во всех сегментах, причем на долю американского региона пришлась наибольшая доля прироста. Объемы продаж на рынке во II кв. оказались небывало высокими и превзошли прогноз организации World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).
Анализ, проведенный в начале сентября этого года на основе новейшей модели линейного регрессионного анализа (LRA), разработанной Майком Коуэном (Mike Cowan), показывает, что к концу 2014 г. объем продаж на мировом полупроводниковом рынке достигнет 335,5 млрд долл. Согласно этому прогнозу, полученному с использованием данных WSTS о фактических объемах продаж в июле 2014 г., прирост сбыта составит 9,8%. Напомним, что совокупный объем продаж в прошлом году составил 305,6 млрд долл.
Если говорить о региональном распределении, то по сравнению с первой половиной 2013 г. объемы продаж к концу июня 2014 г. заметно выросли в Америке (12,1%), Европе (12,1%), Азиатско-Тихоокеанском регионе (10,5%) и в Японии. Все эти четыре рынка продемонстрировали лучшие показатели продаж в первой половине 2014 г., чем за тот же период 2013 г.
Европейский рынок электроники
Несмотря на то, что по сравнению с 2012 г. ситуация на рынке несколько улучшилась, совершенно очевидно, что экономические неурядицы не закончились. Однако многие участники рынка достаточно оптимистично смотрят в будущее. Согласно прогнозу организации WSTS, к концу 2014 г. объем мирового полупроводникового рынка достигнет 325 млрд долл., что на 6,5% выше показателя прошлого года.
Ожидается, что прирост объемов продаж всех основных категорий изделий будет выражаться большими однозначными числами за исключением сегмента микропроцессоров, где наблюдается небольшое сокращение этих темпов. Смартфоны, планшеты и автомобильные приложения станут самыми эффективными драйверами роста. Наибольшие темпы роста продемонстрируют сегменты аналоговых компонентов (9,1%) и датчиков (9,1%).
Перспективы развития рынка до 2016 г.
В ближайшие два года организация WSTS прогнозирует непрерывный рост мирового рынка полупроводников: его объем составит 336 млрд долл. в 2015 г. и 350 млрд долл. – в 2016 г. Если говорить о приложениях, то наибольшие темпы роста продемонстрируют автомобильный и коммуникационный сегменты (в первую очередь, рынок беспроводной связи), тогда как темпы роста потребительской электроники и компьютерной техники останутся почти теми же.
Самый высокий темп роста рынка будет у азиатско-тихоокеанского рынка. В 2016 г. объем продаж в этом регионе составит 207 млрд долл., т.е. 60% от всего рынка полупроводников.
Европейская электронная индустрия пытается сохранить конкурентоспособность среди основных игроков рынка – США, Тайваня и Японии. С этой целью совсем недавно группа из 11 президентов европейских компаний, в т.ч. глав ARM, Infineon и STMicroelectronics, рекомендовала Европейской комиссии создать научно-исследовательские центры по освоению технологии интернета вещей. Эта инициатива – часть общей стратегии, позволяющей предотвратить уменьшение доли Европы на мировом рынке полупроводников.
Известно, что 20 лет назад на долю Европы приходилось более 16,5% мирового производства, но этот показатель стал меньше 10% за последние 10 лет. В настоящее время Европа уступает Японии, на долю которой приходится 22% мирового производства, Южной Корее (18%), Тайваню (17%) и США (13%).
Стратегия Европейской комиссии базируется на преимуществах Европы на вертикально-интегрированных рынках автомобильной электроники, энергетики, систем безопасности и смарт-карт, а также на сильных позициях на новых рынках, к которым относятся датчики и микропроцессоры. Среди других ключевых сегментов – виртуальные компоненты и маломощные процессоры, а также оборудование, материалы и интеллектуальная собственность.
Пол Уайток (Paul Whytock), главный редактор, Electronic Design Europe